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2021全球新能源企业500强 中国企业占榜单半壁江山

来源:中国能源报 东方财金 时间:2021-09-23 15:35:19

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2021年,随着全球主要经济体快速复苏,“碳达峰、碳中和”成为全球大多数经济体的共识和核心经济发展战略,太阳能、风能,氢能等新能源产业迎来新的发展机遇。


日前,中国能源报、中国能源经济研究院发布《2021全球新能源企业500强》(以下简称“全球新能源500强”)。光大环境(排名20)、高能环境(排名378)、瀚蓝环境(排名257)、浙能锦江环境(排名328)、三峰环境(排名211)、首创环境(排名133)、启迪环境(排名428)等多家环境企业上榜。


中国企业占榜单半壁江山


  “2020年,全球经历新冠疫情危机,除中国等少数国家和地区外,绝大多数国家和地区经济普遍出现下滑。尽管如此,风能、太阳能等少数新能源产业却在全球范围内逆势大幅增长,业绩亮眼。”中国能源经济研究院院长魏秋利表示。


  2020年,全球新能源500强合计营收达4.41万亿元,较上一年增加1845亿元,同比增长4.50%。同时,入围门槛比上一年小幅增加0.57亿元,至16.12亿元,同比增长3.37%。


榜单前10强中,中国企业占了3席。


  今年,全球新能源500强前三强均为传统电气巨头——丹麦风电巨头Vestas Wind(维斯塔斯)、德国西门子电气、美国通用电气,营收均超1000亿元。


  紧随其后的是,协鑫集团有限公司为世界领先、全球最大的多晶硅和硅片生产商。其掌门人朱共山也享有“中国新能源之王”和“世界硅王”之称。


  榜单显示,2021全球新能源500强分别来自中国、美国、日本、德国、韩国等39个国家和地区。其中,中国(含港澳台地区)有214企业入围,数量排名全球第一。


2021全球新能源500强分布情况(国家和地区)

据中国能源报


  除入选企业数高居榜首外,在2021全球新能源500强中,中国企业合计营收达18115亿元,较上一年增加2132亿元,同比增长13.34%,连续2年增速超10%。


  魏秋利介绍,中国企业的优异表现,除受益于中国优异的疫情防控表现和中国经济逆势增长的大环境外,也得益于中国新能源产业快速发展。


  国家能源局公布的数据显示,2020年,我国新增风电装机7167万千瓦、太阳能发电4820万千瓦,两者合计新增装机约1.2亿千瓦,均居全球第一。


  在光伏制造方面,2020年,我国多晶硅产量39.2万吨,连续10年居全球首位;光伏组件产量124.6GW,连续14年居全球首位,继续主导全球光伏产业制造。


  在动力电池方面,2020年,我国新能源汽车产销分别达136.6万辆、136.7万辆,均位列全球第一,同比分别增长7.5%、10.9%,产销量创历史新高。这也带动我国动力电池总装机量创下64GWh的历史新高,同比增长2.3%,稳居全球第一。


  附:

2020年,全球经历新冠肺炎疫情危机,除中国等少数国家和地区外,绝大多数国家和地区的经济均出现下降。尽管如此,风能、太阳能等少数新能源产业却在全球范围内逆势大幅增长,业绩亮眼。受此影响,新一期全球新能源企业500强也发生不少变化,表现出以下新特点:


  一、总营收逆势增长


  2021全球新能源企业500强(下称“500强”)总营业收入实现逆势增长,达4.41万亿元,比2020年的4.22万亿元增加1845亿元,同比增长4.50%。2021“500强”入围门槛小幅增加至16.12亿元,比2020年的15.54亿元增加0.57亿元,同比增长3.37%。


图1 2017-2021年“500强”总营业收入(万亿元)

图2 2017-2021年“500强”入围门槛(亿元)

  

值得一提的是,风电三巨头Vestas Wind Systems A.S。、Siemens AG和General Electric Company占据了“500强”前三的位置,且营业收入均超过1000亿元人民币,创造了新的历史纪录。


  二、国家分布更广泛


  2021“500强”分别来自中国、美国、日本、德国、韩国等39个国家和地区,比2020年的38个增加1个。其中,中国(含港澳台地区)有协鑫集团有限公司、中国电力建设集团有限公司、晶科能源有限公司、新疆金风科技股份有限公司、隆基绿能科技股份有限公司、天能控股集团有限公司、宁德时代新能源科技股份有限公司等214企业入围榜单,排名第一;美国有General Electric Company、Archer Daniels Midland Company、Valero Energy Corporation等64家企业入围榜单,位居第二;日本有Panasonic Corporation、TDK Corporation等52家企业入围榜单,位居第三;德国有Siemens AG、Nordex SE等24家企业入围榜单,位居第四;韩国有LG Chem。, Ltd。、Samsung Sdi Co。, Ltd。等20家企业入围榜单,位居第五;法国有Total SE等12家企业入围榜单,位居第六;芬兰有Neste Oil Oyj等10家企业入围榜单,位居第七;意大利和印度分别有9家企业入围榜单,并列第八;英国则有8家企业入围榜单,位居第十。


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  三、发达国家优势扩大


  从入围企业数量来看,在2021“500强”中,来自发达国家的企业数量达255家,比2020年的238家增加17家;来自新兴市场国家的企业数则由2020年的262家减少17家至245家。


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  从入围企业营业收入来看,在2021“500强”中,发达国家企业的营业收入达23993亿元,比2020年的22116亿元增加1877亿元,同比增长8.49%;新兴市场国家企业的营业收入则由2020年的20118亿元减少33亿元至20085亿元。


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  从入围企业营业收入占比来看,在2021“500强”中,发达国家企业的营业收入占“500强”总营业收入的比重为54.43%,比2020年的52.37%增加2.06个百分点;新兴市场国家企业的营业收入占比则由2020年的47.63%减少2.06个百分点至45.57%。


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  由此可见,2021“500强”发达国家全面占优,与新兴市场国家相比,其营业收入及占比的优势在扩大。造成这一局面的最主要因素是韩国。2021年7月,韩国在联合国第68届贸易和发展理事会会议中正式被认定为发达国家。韩国一直是全球新能源的重要力量,在历届“500强”中,韩国企业入围数、营业收入占比等一直名列前茅。因此,其身份转变对两大集团的统计数对比有很大影响。这也是2021“500强”发达国家全面占优且优势明显的主要原因。


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  四、亚洲引领增长


  从入围企业数量来看,在2021“500强”中,来自亚洲的企业达302家,比2020年的298家增加4家,企业数占比再次超过六成达60.4%;来自欧洲的企业为111家,比2020年的107家增加4家,企业数占比为22.20%。


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  从入围企业营业收入来看,在2021“500强”中,亚洲企业营业收入达24969亿元,比2020年的22670亿元增加2299亿元,同比增长10.14%;欧洲企业营业收入为11335亿元,比2020年的11097亿元增加238亿元,同比增长2.14%。


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  从入围企业营业收入占比来看,在2021“500强”中,亚洲企业营业收入占比达56.65%,比2020年的53.68%增加2.97个百分点;欧洲企业营业收入占比为25.72%,比2020年的26.28%减少0.56个百分点。


  显然,随着欧洲增长略显颓势,“500强”中的欧洲力量日益减少,而亚洲力量总体处于上升态势,正逐步成为引领全球新能源增长的唯一引擎。


  五、中国高歌猛进


  除入选企业数量高居第一位外,在2021“500强”中,中国企业营业收入达18115亿元,比2020年的15983亿元增加2132亿元,同比增长13.34%,连续2年增速超过10%。


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  从入围企业营业收入占比来看,在2021“500强”中,中国企业营业收入占比超过四成达41.10%,遥遥领先排名第二的美国,其占比为13.57%,仅约为中国的1/3。其中,中国中游制造营业收入占比超一半,达22.52%;上游原材料占比为7.72%,下游应用为6.92%,EPC为3.14%。


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  中国企业总体规模快速增长的同时,竞争力也不断增强。总体来看,中国企业平均规模达84.65亿元,比2020年的77.21亿元增加7.44亿元,同比增长9.63%,保持高速增长态势。更重要的是,在排名前十的企业中,中国企业有3家且排名进一步提升;在排名前二十的企业中,中国企业有10家,占半壁江山。


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  中国企业的优异表现除受益于国内优异的疫情防控表现和经济逆势增长的大环境外,也得益于中国新能源产业的快速发展。国家能源局公布的数据显示,2020年,中国新增风电装机7167万千瓦、太阳能发电装机4820万千瓦,风光新增装机之和约为1.2亿千瓦,均位列全球第一;光伏制造方面,2020年,中国多晶硅产量39.2万吨,连续10年位居全球首位;光伏组件产量124.6GW,连续14年位居全球首位,继续主导全球光伏产业制造;在动力电池方面,2020年,中国新能源汽车产销分别完成136.6万辆和136.7万辆,均位列全球第一,同比分别增长7.5%和10.9%,产销量创历史新高。这也带动我国动力电池总装机量创新高达64GWh,同比增长2.3%,稳居全球第一。


  六、风能快速增长


  在2021“500强”中,风能产业表现抢眼。风能企业营业收入超过7000亿元达7161亿元,比2020的4063亿元增加3098亿元,同比增长76.25%。营业收入占比也从2020的9.62%增加6.63个百分点至16.25%。风能也由此超越太阳能,仅次于储能和多元产业,在产业排名第三位。这得益于2020年全球风能市场的亮眼业绩。(GWEC)全球风能理事会的统计数据显示,2020年全球新增风电装机容量达93GW,比2019年增长53%,是历史上表现最好的年份之一。

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  七、中游制造占比超五成


  在2021“500强”中,上游原材料企业营业收入占比为12.44%,比2020的11.83%增加0.61个百分点;中游制造企业营业收入占比超过五成,达53.59%,比2020的52.95%增加0.64个百分点;下游应用企业营业收入占比为27.35%,比2020的29.47%减少2.12个百分点;EPC企业营业收入占比达4.79%,比2020的3.60%增加1.19个百分点;设备企业营业收入占比为1.82%,比2020的2.15%减少0.33个百分点。


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  在新能源产业最核心的三个产业链中,上游原材料企业营业收入达5485亿元,比2020的4998亿元增加487亿元,同比增长9.74%;中游制造企业营业收入达23622亿元,比2020的20140亿元增加3482亿元,同比增长17.29%;下游应用企业营业收入达12058亿元,比2020的12448亿元减少390亿元,同比下降3.13%。


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  八、产业企业两极分化明显


  在2021“500强”中,营业收入超过400亿元的企业有18家,比2020的15家增加3家。超过400亿企业的总营业收入达12764亿元,比2020的10117亿元增加2647亿元,同比增长26.16%;其营业收入占比达28.96%,比2020的23.96%增加5个百分点。


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  在2021“500强”中,营业收入超过百亿元的企业有98家,比2020的91家增加7家。超百亿元企业的营业收入达27862亿元,比2020的25908亿元增加1954亿元,同比增长7.54%。排名最后100强企业的营业收入为1965亿元,比2020的1904亿元增加61亿元,同比增长3.20%。后100强企业的营业收入仅为百亿元企业营业收入的7.05%。


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  在2021“500强”中,超百亿元企业的营业收入占比达63.21%,比2020的61.34%增加1.87个百分点,显示出持续加速增长的态势;后100强企业营业收入占比仅为4.46%,比2020的4.51%降低0.05个百分点,在“500强”中的份额处于持续萎缩状态。


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  由此可见,在“500强”中,规模越大、竞争力越强的企业,增长速度越快,其在“500强”中的占比也越大。虽然排名最后100强的企业的规模也在增长,但增速却远低于排名靠前的企业,这也使得“500强”企业前后两极分化越来越明显,差距越来越大,反映出新能源产业中“赢者通吃”的发展趋势与局面。


  综上所述,2021“500强”显示出风能产业快速发展、中游制造业占比超五成、中国一枝独秀带领亚洲引领全球新能源产业发展的新特点。


  2021年,随着全球主要经济体经济呈现快速复苏的态势,碳达峰、碳中和目标成为全球大多数经济体的共识和核心经济发展战略,新能源产业迎来新的历史发展机遇。除太阳能、风能等外,氢能、新能源汽车产业日益受重视,这势必将推动氢能、动力电池及储能等新能源产业快速发展,也将改变以往以太阳能、风能为主体的“500强”格局。未来“500强”必将注入更多新兴力量,也更值得期待。