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需求强劲 稀土供给紧张格局短期料难缓解

来源: 中国证券报 时间:2021-12-22 09:50:55

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12月20日,在第十三届中国包头·稀土产业论坛上,工信部方面提到,坚持系统思维,增强稀土产品供给保障能力。适度有序投放稀土探矿权和采矿权,加大对白云鄂博矿和中重稀土资源的勘察力度,摸清资源储量家底,扩大资源可采规模,统筹利用国内、国外资源,进一步完善稀土总量控制指标管理,规范进口矿、含稀土资源的工业废料加工利用管理。

需求端持续释放,但供给端减量明显。10月以来,主流稀土品种价格快速上涨。业内人士认为,随着新能源、工业电机等下游需求强势拉动,供需错配较为严重,预计短期稀土价格仍将强势运行。

价格上涨

上海有色网数据显示,12月20日,在主流轻稀土品种中,镨钕金属均价报1025000元/吨;镨钕氧化物均价报847500元/吨,10月以来涨幅超40%。在中重稀土主流品种中,氧化铽当前均价报11050元/千克,氧化镝均价报2890元/千克,同样涨幅明显。

业内人士认为,需求释放、供给偏紧是推动价格上涨的主因。百川盈孚报告显示,12月3日-12月9日,镨钕氧化物商家报价小幅上探,下游企业按需参与,主流价格约86万元/吨。

需求方面,日前发布的《电机能效提升计划(2021-2023年)》提出,到2023年高效节能电机年产量达到1.7亿千瓦,在产高效节能电机占比达到20%以上。中国汽车工业协会预测,2021年中国新能源汽车销量为340万辆,同比增长1.5倍。

供应方面。机构数据显示,4月以来,稀土减停产企业范围逐步扩大,已波及到原矿分离厂,之前多为废料分离厂。四川地区氧化镨钕8月产量仅430吨;江西地区氧化镨钕产量由3月的281吨下降至8月的248吨;内蒙古地区氧化镨钕产量由3月的1162吨下降至8月的843吨。

海关总署公布的数据显示,10月混合碳酸稀土进口量为100.20吨,同比下降83.49%;平均单价11.90万元/吨,同比上涨332.52%。稀土金属矿进口量为2145.00吨,同比下降77.04%;平均单价3.14万元/吨,同比上涨134.47%。

下游需求强劲

上海有色网调研了解到,临近年末,北方地区稀土开采指标用量接近极限,四川地区产量增加有限。

而缅甸矿进口恢复情况受到市场重点关注。从目前情况看,尽管疫情有所好转,但缅甸矿进口尚未完全恢复,且后市局面不明,矿价高位坚挺,废料价格上涨。

下游需求强劲。机构测算,实施电机能效提升计划,2022年-2023年或带来约7.7万吨的需求增量(高效节能电机中稀土永磁电机渗透率为60%);同时,新能源车、风电等领域蓬勃发展,稀土高性能磁材需求在2023年将达到19.8万吨,2021年-2023年复合增速预计达到37%。中国汽车工业协会预测,2022年中国新能源汽车销量为500万辆,同比增长47%。

机构认为稀土供给紧张格局短期难以缓解。中信证券指出,随着新能源汽车、风电、工业电机等下游需求的强势拉动,供需错配比较严重,11月稀土价格持续上行,预计12月仍将维持强势。缅甸稀土矿预计明年1月底或能形成实质性供给,供需基本面对稀土价格形成有力支持。

五矿稀土11月25日在互动平台上表示,当前稀土商品价格稳中有升,整体处于波动上行态势。随着全球稀土原料供应格局的不断变化、创新驱动绿色发展要求的不断深入、国内稀土行业规范治理力度不断加强以及资源稀缺性认知的进一步深入,稀土行业有望迎来新的发展机遇。