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通威股份、爱旭股份、中润光能位列2023年光伏电池出货榜前三 头部厂商已着手PERC产线改造升级

来源:证券时报网 时间:2024-02-19 18:59:22

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近日,行业咨询机构InfoLink Consulting发布了2023年电池片出货排名,根据该机构调研,2023年电池片出货第一依旧是通威股份,去年一举踏入组件环节的黑马,扣除组件自用体量仍然站稳第一宝座。第二名依旧是爱旭股份,持续深耕ABC系列产品。中润光能在长久布局海外渠道与海外扩产后,2023年正式超车,站稳第三名,第四、第五名捷泰科技与润阳股份紧追在后,排名前五厂家与2022年维持不变,而三到五名顺序发生变化。 


此外,前五名之外的英发睿能、新霖飞等厂家也都呈现稳定增长,今年在技术迭代的过程中,那些甩开老旧产能的包袱、持续创新研发的厂商将会获得更好的市占率。


从出货规模看,2023年前五电池厂家总出货量达到近182GW,相比2022年增长近56%。2023年前三季度,电池厂家PERC产线依旧以满产满销的方式运转,在技术迭代风口上,各家积极导入TOPCon产线,产能的爬坡在下半年提速上线,尽管年末随着行情的滑落稼动水平滚动下修、PERC产线面临淘汰退出,前五电池厂家2023年出货份额仍呈现显着提升。


根据InfoLink统计,2023年PERC电池片出货达到146GW,PERC电池片仍是主要的出货增量;TOPCon电池片在下半年开始加速放量,前五厂家累计出货35GW左右,出货占总量约19%;HJT与背接触电池片则由于生产厂家主要以自用为主,前五厂家对外出货尚少;至于较少关注的多晶电池,2023年也仍然维持小众的市场份额,全年出货量超过1GW,终端产品主要以海外地区如印度、土耳其等地消纳为主。


在尺寸方面,前五厂家出货量以大尺寸M10、G12占据主要份额,泛M10、G12尺寸前五出货分别达到133GW与43GW,市占率分别为73%与24%,大尺寸市占率达到97%,至于M6及以下尺寸占比萎缩快速,前五出货仅剩3%左右,预期在小尺寸产线逐步关停下,2024年市占率将持续萎缩。


值得一提的是,2023年矩形产品开始崭露头角。根据InfoLink的观察,在矩形尺寸上,2023年仍存在硅片尺寸的混乱与不统一,当前光伏供应板块也处于行情相对萎靡时期,许多专业电池厂家对于升级工装夹具保守看待,厂家更倾向于导入微矩形尺寸如182.2/183.5/183.75等。前五专业电池厂家逐步导入PERC的182矩形规格,并以微矩形183系列为多,至于N型TOPCon部分,微矩形183与191系列厂家在2023下半年也开始陆续出货。


太阳能电池被纳入中国外贸“新三样”之一,从中国海关出口数据来看,2023年1—12月电池片共出口37.1GW,同比2022年增长57%。大区市场仍然以亚洲(24.5GW)与中东(11GW)占据最大份额。印度市场四季度在供应链价格处于低位下,积极采购电池,全年出口数据达到9.6GW;中东地区以土耳其市场成长惊人,出口数据显示该国全年也有约11GW。出口前五市场依序为土耳其、印度、柬埔寨、泰国与韩国,占据全球约88%市场份额。


回顾2023年,光伏电池环节大起大落,上半年受到各规格阶段性供需错配,引导价格横盘上行。然而,下半年随着TOPCon扩产逐步落地爬坡,产能的严重过剩与技术迭代转型上,PERC电池片需求快速萎缩,价格呈现跳水般的超跌,年末厂商面临严重亏损,毛利水平达到-11%,企业纷纷关停自身产线以减少亏损。


InfoLink提到,高效率档位的产品明显具备更好的营利性。不论是N型电池片所具备的议价能力、P/N型的效率档位的分化也影响了最终的产品的价格位阶。在光伏产业当前的周期底部时期,能够打破同质化竞争、在降低成本的同时提供更高质量产品的企业终能长久发展,屹立不倒。该机构也提出,行业焦点正发生转变,高质量产品具备更好溢价能力。


当前,光伏电池环节有几项值得关注的变动。一是PERC电池让位给以TOPCon等为代表的N型电池技术。根据InfoLink的判断,在评估推迟的扩产计划与PERC电池的改造规模后,2024年PERC与TOPCon市占率预计将分别来23%与65%,2025年起PERC市占率将仅剩个位数,并随后逐渐在光伏市场中成为特规商品,占比将在往后几年持续萎缩。


在PERC逐渐退出历史舞台过程中,除了新建TOPCon等N型产能以外,也有厂商开始考虑将PERC产线改造为TOPCon。


爱旭股份近日在互动平台上回应投资者提问说,2023年四季度以来,行业内出现阶段性产能供给富余的情况,诸多厂商逐步关停PERC生产线并陆续退出该生产业务,行业整体开工率有所降低,整体产能利用率处于相对低位水平。面对短期行业波动,公司四季度内PERC产能开工率总体维持在较高水平,经初步核算,四季度内PERC电池出货量约为9.5GW—10GW。


与此同时,爱旭股份已经开展PERC升级TOPCON+的方案论证和前期准备工作,将于近期启动升级工作并计划在2024年三季度末完成大部分PERC产能的升级改造。届时公司将在产线改造中导入更先进的工艺路线,预计将实现产出电池较行业同类产品高0.2%的转换效率,并在后续进一步往更先进的TOPCON+升级版技术进行迭代,预期能够使转换效率较行业同类产品高0.5%,有望持续巩固爱旭在技术和品质的领先地位。


根据InfoLink的观察,2024年根据情势判断,新扩产能推迟与老旧产能退坡的规模仍将持续扩大,此外,PERC产能改造升级TOPCon项目的潜在体量也在成长酝酿当中,多数厂家仍在游移观望头部专业电池厂家的改造成果,并且即便具备改造能力并预留产线升级空间,改造后的经济性仍是企业关注评估重点。因此,一线企业除了评估改造风险外,也在考虑收购上述暂缓的TOPCon项目以提升自身竞争优势的同时规避改造风险。


另一个值得关注的情况是电池业务盈利趋势变动。InfoLink认为,在价格跟盈利方面,观察电池环节价格的趋势,尽管近期P型电池价格的崩跌带领该环节价格向下突破,随着企业的大幅减产与关停,电池片价格在2024年初逐步站稳止跌,下行空间已然有限。同时,观察N型电池片价格相对P型保持稳定的溢价,从长远来看,随着降本提效的推进,在老旧产能的淘汰与新产能过筛后,生产企业在生产N型新世代产品上仍将具备一定的获利空间。


InfoLink还提出,光伏行业的发展长久离不开降本、提效与可靠性三方面,当前行业的低谷或将成为企业往后发展的养分,促成产业的迭代转型,技术研发突破将展现企业在产业下行阶段的韧性,奠定行业未来持续朝向更高质量的发展路径。(e公司 刘灿邦)


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